Implantación Tecnológica y su Impacto en el Crecimiento y Gestión del Bróker Rafael Reyes: Integración de CRM y Chatbot Inteligente

Abstract

El presente trabajo analiza la implementación de un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM, siglas en inglés) en el bróker RAFAEL REYES ASESOR DE SEGUROS con la finalidad de optimizar los servicios y procesos con los que desarrolla sus servicios. El proyecto tiene un enfoque en la mejor de la experiencia del cliente, la fidelización y el crecimiento del negocio en el sector asegurador del país. A partir de un diagnóstico inicial, se identificaron áreas críticas como la falta de centralización de la información, la limitada automatización de procesos y la necesidad de mejorar la personalización en la atención al cliente. Para abordar estas problemáticas, se buscó opciones de CRM que se ajusten a la realidad del bróker. El CRM escogido incluye funcionalidades como el registro y segmentación de clientes, seguimiento de pólizas, automatización de recordatorios y gestión de reclamos. Los resultados que se esperan de esta implementación incluyen una mejora en la eficiencia operativa, una mayor retención de clientes y un incremento en la capacidad del Asesor de seguros para identificar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Este proyecto destaca la importancia de la transformación digital en el sector asegurador ecuatoriano y propone la replicabilidad del uso de CRMS para otros brókeres interesados en modernizar sus procesos. This paper analyses the implementation of a Customer Relationship Management (CRM) system in the broker RAFAEL REYES ASESOR DE SEGUROS with the intention to optimize the services and processes with which it develops its services. The project is focused on improving the customer experience, customer loyalty and business growth in the insurance sector in the country. Based on an initial diagnosis, critical areas were identified such as the lack of centralization of information, the limited automation of processes and the need to improve the personalization of customer service.To address these issues, we looked for CRM options that fit the broker's reality. The chosen CRM includes functionalities such as customer registration and segmentation, policy tracking, reminder automation and claims management. The expected results of this implementation include improved operational efficiency, increased client retention and an increase in the insurance broker's ability to identify and take advantage of new business opportunities. This project highlights the importance of digital transformation in the Ecuadorian insurance sector and proposes the replicability of the use of CRMS for other brokers interested in modernizing their processes.